After the Rain foi lançado em 1969 pelo selo Cadet Concept, uma subsidiária da Chess Records. O álbum marcou uma mudança para um som mais psicodélico e de blues-rock, influenciado pela época.
As sessões de gravação ocorreram em Chicago com músicos de sessão como o guitarrista Pete Cosey e o baterista Morris Jennings. Muddy Waters buscava modernizar seu som sem perder a essência do blues de Chicago.
O álbum inclui versões de músicas de artistas como Little Walter e Howlin' Wolf, além de composições originais. Embora não tenha sido um sucesso comercial massivo, é considerado um documento da transição do blues para o rock.