Este álbum é um dueto entre Otis Redding e Carla Thomas, lançado em 16 de março de 1967. Foi o primeiro álbum de duetos da Stax Records e um sucesso comercial, alcançando o número 5 na parada de R&B.
As sessões de gravação ocorreram nos estúdios Stax em Memphis. A produção foi de Jim Stewart, e o álbum conta com Booker T. & the M.G.'s e The Mar-Keys como músicos de apoio.
O single principal, 'Tramp', tornou-se um grande sucesso, chegando ao número 2 na parada de R&B e ao número 26 na Billboard Hot 100. O álbum consolidou a reputação de ambos os artistas como figuras-chave do soul sulista.