A Portrait of Ray foi lançado em 1968 pela ABC Records, também produzido por Joe Adams. O álbum é uma coleção de gravações que refletem o estilo soul e blues característico de Ray Charles, com arranjos de big band e orquestra. Foi um de seus últimos trabalhos para a ABC antes de mudanças em sua carreira.
O disco inclui temas originais e versões, destacando 'I'll Be Your Baby Tonight' de Bob Dylan e 'Sweet Memories' de Willie Nelson. A produção mantém o som quente e sofisticado que Charles desenvolveu naquela época, com ênfase em sua voz expressiva e no acompanhamento instrumental.
A Portrait of Ray não alcançou o sucesso massivo de álbuns anteriores, mas foi bem recebido pela crítica especializada. Representa uma fase de transição na carreira de Charles, onde ele continuava a explorar novas composições sem perder sua essência musical.