O álbum 'The Genius After Hours' foi lançado pela Atlantic Records em 1961, embora as sessões de gravação tenham ocorrido entre 1956 e 1957. Trata-se de um disco instrumental que mostra Ray Charles em um contexto de jazz relaxado, distante de seu estilo mais conhecido de rhythm and blues e soul.
O título faz referência ao ambiente noturno e sofisticado das gravações, onde Charles toca piano e canta ocasionalmente, acompanhado por músicos de jazz como o saxofonista David 'Fathead' Newman e o baixista Oscar Pettiford. O álbum foi concebido como uma coleção de standards e blues instrumentais.
Embora não tenha sido um dos maiores sucessos comerciais de Charles, 'The Genius After Hours' é considerado pela crítica como uma amostra de sua versatilidade musical e profundo conhecimento do jazz, consolidando sua reputação como 'gênio' além do soul e do blues.