Este álbum reúne Stan Getz (saxofone tenor) e Chet Baker (trompete e voz). Foi gravado em 1958 em Nova York, com uma seção rítmica que inclui Jymie Merritt no baixo e Philly Joe Jones na bateria.
A sessão captura a interação entre o som suave de Getz e o estilo lírico de Baker. Inclui baladas e temas rápidos, destacando a improvisação conjunta. Baker também canta em algumas faixas.
Produzido por Norman Granz para a Verve, o álbum reflete a transição do cool jazz para o hard bop. Embora não tenha sido um sucesso massivo na época, hoje é valorizado como um documento único de dois gigantes do jazz.