Foreign Affairs é o quinto álbum de estúdio de Tom Waits, lançado em 1977. Foi gravado durante um período de transição para Waits, que começava a se afastar do som mais tradicional de seus primeiros trabalhos. A recepção crítica foi mista, com alguns elogiando sua maturidade lírica e outros achando-o menos coeso que seus antecessores.
O som do álbum combina baladas de piano com arranjos orquestrais e toques de jazz, mantendo a atmosfera boêmia característica de Waits. Faixas notáveis incluem 'I Never Talk to Strangers', um dueto com Bette Midler, e 'Burma Shave', mostrando sua habilidade de contar histórias com imagens vívidas.
Embora não tenha sido um sucesso comercial massivo, Foreign Affairs é considerado uma ponte importante para a experimentação posterior de Waits. Seu legado reside na evolução de seu estilo lírico e na incorporação de elementos mais teatrais, prenunciando as mudanças radicais da década seguinte.