Este álbum é uma colaboração única entre o cantor Tony Bennett e o pianista de jazz Bill Evans. Foi gravado nos estúdios Fantasy Records em Berkeley, Califórnia, em junho de 1975, com Bennett e Evans como únicos intérpretes, sem acompanhamento adicional.
A produção ficou a cargo de Helen Keane, empresária e produtora habitual de Evans. O repertório inclui standards de jazz e clássicos do Great American Songbook, como 'But Beautiful' e 'Some Other Time', destacando a química íntima entre a voz de Bennett e o piano de Evans.
O álbum foi bem recebido pela crítica e é considerado um marco na carreira de ambos os artistas. Em 1997, foi lançada uma versão remasterizada com faixas bônus, e em 2013, uma edição de luxo com takes alternativos e material inédito foi publicada.