Waylon at JD's é o álbum de estreia de Waylon Jennings, gravado ao vivo no clube JD's em Phoenix, Arizona. Foi lançado originalmente em 1964 pelo pequeno selo Sound Limited, de propriedade do DJ local Al Casey. O álbum capta o som cru e direto de Jennings em seus primeiros anos, antes de assinar com a RCA Victor.
O disco inclui versões de canções de artistas como Johnny Cash, Buck Owens e Marty Robbins, refletindo o repertório típico de suas apresentações ao vivo. A gravação foi feita com uma banda reduzida e sem overdubs, o que lhe confere um caráter espontâneo e autêntico.
Embora inicialmente com distribuição limitada, o álbum foi relançado em 1978 pela RCA Victor (como ARA-1-4142) com o título Waylon at JD's, alcançando maior reconhecimento. É considerado uma peça de colecionador para os seguidores de Jennings e um testemunho de seus primórdios na música country.