Este álbum é o quinto volume da série Standard Time de Wynton Marsalis. Foi gravado em 1997 no Sear Sound, Nova York, e lançado em 1998 pela Columbia Records. O disco foca em baladas e blues, mostrando a maturidade do trompetista.
A produção ficou a cargo do próprio Marsalis junto com Steven Epstein. O quarteto inclui Eric Reed no piano, Ben Wolfe no baixo e Herlin Riley na bateria. A instrumentação é íntima, destacando a interação entre os músicos.
O álbum recebeu críticas positivas por sua atmosfera noturna e foco no blues. Faixas como 'The Midnight Blues' e 'What Is This Thing Called Love?' refletem a profundidade emocional do repertório. É considerado um marco na discografia de Marsalis.